L’integrazione tra il gruppo bancApulia ed il gruppo Veneto Banca è fondata sull’elevata valenza strategica di un intervento che darà vita ad un nuovo soggetto bancario operante nel sud est d’Italia e lungo la dorsale adriatica, in grado di sviluppare e creare valore per i territori di competenza. Dopo la fusione, bancApulia disporrà di una rete di 104 sportelli bancari distribuiti in 7 regioni, 16 punti vendita Apulia puntofinanziario, 19 punti vendita Apulia prontomutuo, oltre 400 sportelli bancomat, nonché del 70% circa del capitale sociale di Apulia prontoprestito S.p.A., società quotata al MTA di Borsa Italiana e operante nel settore della cessione del quinto. Nell’arco temporale di riferimento del Piano Industriale e di Integrazione, si prevede l’apertura di 33 nuove agenzie bancarie, completando il presidio territoriale in Puglia, Molise ed Abruzzo oltre ad ampliare la presenza in Campania e mantenere un efficace presidio nelle province marchigiane ove bancApulia è già presente, nonché di raggiungere una raccolta globale di oltre 8,5 miliardi di Euro, impieghi per 6,5 miliardi di Euro ed un prodotto bancario lordo di oltre 15 miliardi di Euro. L’operazione si propone di raggiungere i seguenti ulteriori obiettivi: − la realizzazione di economie di scala e di scopo, facendo leva sulla maggiore dimensione della nuova entità e su interventi di razionalizzazione delle funzioni centrali; − il perseguimento di adeguati livelli di redditività, con la progressiva riduzione del cost/income, attraverso l’allineamento dell’efficacia commerciale delle reti, il pieno sfruttamento di centri di eccellenza e delle fabbriche prodotto dei due Gruppi; − la realizzazione di un importante progetto dimensionale che consentirà il rafforzamento del posizionamento competitivo, facendo leva sul forte radicamento territoriale delle due aziende. In particolare le linee guida del Piano Industriale e di integrazione del nuovo istituto stimano sinergie lorde da integrazione pari a circa 8 milioni di Euro. Struttura dell’operazione e rapporto di concambio Il progetto di fusione per incorporazione di Banca Meridiana in bancApulia prevede un rapporto di cambio, determinato sulla base delle metodologie di valutazione utilizzate nella prassi internazionale, pari a 5 nuove azioni di bancApulia ogni 4 azioni di Banca Meridiana da annullare. La congruità del rapporto di cambio sarà valutata, ai sensi dell’art. 2501-sexies del codice civile, da un esperto comune nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia su istanza delle parti. Dopo l’operazione di fusione, Veneto Banca Holding diventerà titolare quantomeno del 50,02% del capitale sociale di bancApulia, acquisendone il controllo di diritto; al tempo stesso Finanziaria Capitanata, attuale azionista di riferimento di bancApulia, manterrà inalterato il suo investimento nel capitale dell’Istituto. Al fine di conseguire il risultato anzi detto la fusione sarà preceduta da un aumento di capitale di Banca Meridiana per complessivi euro 93 milioni. Le operazioni anzi dette sono soggette all’autorizzazione di Banca d’Italia, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e dell’ISVAP, quest’ultima in relazione al passaggio del controllo delle due compagnie assicurative attualmente facenti parte del Gruppo bancApulia. Indicativamente – nell’ipotesi in cui le autorizzazioni siano rilasciate entro la seconda decade di ottobre 2009 – si prevede che la fusione avrà efficacia a far data dal 1° febbraio 2010. Corporate governance A conclusione dell’operazione, bancApulia e le sue controllate entreranno a far parte del Gruppo Veneto Banca, sotto il controllo della capogruppo Veneto Banca Holding. Il nuovo istituto derivante dalla fusione manterrà l’attuale denominazione sociale di bancApulia e avrà la sede legale a San Severo, mentre la Direzione Generale sarà a Bari in Corso Vittorio Emanuele II, presso il Palazzo Barone Ferrara. Il sistema di corporate governance rimarrà quello tradizionale e sarà regolato da patti parasociali che verranno stipulati in concomitanza con la data di efficacia della fusione e che assicureranno a Veneto Banca Holding la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione del nuovo istituto e a Finanziaria Capitanata una rappresentanza proporzionale alla percentuale di partecipazione detenuta. Esenzione OPA per Apulia prontoprestito Si conferma che, come già evidenziato nei precedenti comunicati del 14 gennaio 2009 e del 31 marzo 2009, non ricorrono i presupposti per l’applicazione della normativa relativa all’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria sulle azioni di Apulia prontoprestito - Società controllata da bancApulia e quotata all’MTA di Borsa Italiana S.p.A. Il Gruppo bancario bancApulia, presieduto da Vincenzo Chirò e diretto da Giulio Simonelli, con 550 dipendenti è presente sul territorio nazionale con una rete di 92 punti vendita di cui 53 agenzie bancarie, 16 punti vendita Apulia puntofinanziario – rete promotori finanziari, 19 punti vendita Apulia prontomutuo – rete mediatori creditizi, 2 punti vendita di Apulia prontoprestito, 1 punto vendita Apulia previdenza e 1 punto vendita Apulia assicurazioni, 1 Ufficio di Rappresentanza, nonché con 335 sportelli bancomat. Veneto Banca Holding, presieduta da Flavio Trinca e guidata da Vincenzo Consoli, è a capo del Gruppo Veneto Banca, operativo in Italia con Veneto Banca spa, Banca Popolare di Intra, Banca Meridiana e nell’Europa dell’Est con Banca Italo Romena (Romania), Veneto Banka (Croazia), Eximbank (Repubblica di Moldova), BIS- Banca Italiana di Sviluppo (Albania). Con 366 filiali in Italia e 56 all’estero, il Gruppo ha più di 4.500 dipendenti. Banca Meridiana è stata costituita nel 2002 in seguito all’acquisizione da parte di Veneto Banca di Banca Popolare del Levante e di 29 sportelli di Nuova Banca Mediterranea. L’Istituto ha 52 filiali e 402 dipendenti ed opera in Puglia e Basilicata.