Si e’ chiusa in anticipo il 19 febbraio 2010, visto il grande successo, l’offerta pubblica paneuropea delle obbligazioni Enel a tasso fisso e variabile riservate ai risparmiatori retail, la più importante per ammontare collocata finora da un emittente italiano. Enel ha aumentato il valore nominale dell’offerta fino all’importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro e la domanda è stata pari a 14,66 miliardi di euro, ovvero 4,9 volte l’offerta. L’elevata richiesta testimonia la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella solidità del Gruppo Enel. L’ammontare complessivo emesso risulta essere pari a 2 miliardi di euro con riferimento alle obbligazioni a tasso fisso, assegnate a 251.417 investitori, e a 1 miliardo di euro con riferimento alle obbligazioni a tasso variabile, assegnate a 123.079 investitori.

Con successivo comunicato verra' indicato il rating delle obbligazioni in questione, non appena assegnato dalle agenzie. Obbligazioni a tasso fisso (ENELTF2010-2016) Le obbligazioni a tasso fisso pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 3,50% e saranno emesse a un prezzo pari al 99,89% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo è pari al 3,52%, determinato sommando un margine di 73 punti base al tasso mid swap a sei anni. Gli interessi maturati saranno corrisposti agli 2/2 investitori annualmente in via posticipata. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni a tasso fisso e’ il 26 febbraio 2010 e la data di scadenza è il 26 febbraio 2016.

Obbligazioni a tasso variabile (ENELTV2010-2016) Le obbligazioni a tasso variabile sono fruttifere di interessi che saranno corrisposti agli investitori semestralmente in via posticipata e calcolati al tasso variabile nominale annuo pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di un margine pari a 73 punti base; tali obbligazioni saranno emesse a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. A seguito della fissazione in data odierna dell’Euribor a 6 mesi a 0,963%, il tasso nominale annuo della prima cedola in pagamento il 26 agosto 2010 risulta pari a 1,693%. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni a tasso variabile è il 26 febbraio 2010 e la data di scadenza è il 26 febbraio 2016.

In base a quanto previsto nel prospetto, i dati relativi al tasso di interesse, al tasso di rendimento, al margine di rendimento effettivo, alla data di emissione, di godimento e di pagamento delle obbligazioni a tasso fisso ed a tasso variabile saranno altresì oggetto di apposito avviso la cui pubblicazione e' prevista nella giornata di giovedì 25 febbraio. Enel è stato il primo emittente italiano a proporre al pubblico obbligazioni corporate anche al di fuori dei confini nazionali. La chiusura anticipata a causa della forte domanda pervenuta dai risparmiatori italiani ha tuttavia limitato la possibilità per i risparmiatori di Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo di aderire all’offerta con ordini piu’ rilevanti di quelli pervenuti